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Notre équipe à votre service

Des conseillers expérimentés, professionnels et à l’écoute de chaque client

Élise Durand

Élise Durand

Conseillère senior

10 ans d’expérience
Paris

Domaines clés

Patrimoine Analyse Conseil Confidentialité

Élise accompagne chaque client avec rigueur, pédagogie et une grande écoute. Elle valorise la clarté et la transparence.

Gestion de patrimoine

Plus de 200 clients accompagnés

Formation continue

Actualisation régulière des compétences

Jean Morel

Jean Morel

Conseiller principal

8 ans d’expérience
Lyon

Domaines clés

Analyse Stratégie Éthique Suivi

Jean privilégie une approche neutre et transparente. Son expertise garantit un accompagnement fiable, adapté à chaque situation.

Gestion de projets

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Nathalie Petit

Nathalie Petit

Conseillère clientèle

6 ans d’expérience
Bordeaux

Domaines clés

Conseil Pédagogie Adaptabilité Confidentialité

Nathalie assure un suivi attentif et personnalisé. Elle s’attache à répondre précisément aux attentes de chaque client.

Recommandations clients

Évaluations très positives

Gestion de situations variées

Accompagnement sur-mesure

Marc Lefort

Marc Lefort

Conseiller expert

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Domaines clés

Analyse Écoute Transparence Sécurité

Marc combine expérience et modernité. Il est reconnu pour sa capacité d’écoute et son engagement éthique.

Accompagnement durable

Suivi de longue durée

Éthique professionnelle

Respect strict du RGPD

Nathalie Petit

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Conseillère clientèle

6 ans d’expérience
Bordeaux

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Recommandations clients

Évaluations très positives

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Notre processus d’accompagnement

Chaque étape est conçue pour vous offrir clarté, sécurité et flexibilité

1

Analyse initiale approfondie

Nous étudions votre situation personnelle et professionnelle afin de cerner vos priorités et contraintes.

Cette première étape permet de cibler les attentes.

2

Élaboration de préconisations

Sur la base de l’analyse, nous proposons des pistes d’amélioration et des actions adaptées à votre contexte.

Des solutions personnalisées à chaque profil.

3

Suivi régulier et ajustements

Des points de suivi sont planifiés pour adapter les recommandations selon l’évolution de vos besoins.

Votre accompagnement évolue avec vous.

4

Bilan annuel et perspectives

Chaque année, un bilan global permet d’ajuster la stratégie et d’anticiper les futurs enjeux.

Un accompagnement sur la durée.

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